- Lee KONITZ Saxophone alto
- Art PEPPER Saxophone alto, Clarinette
- Michael LANG Piano
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- John DENTZ Drums
- 1 S'wonderful
- 2 Whims of Chambers
- 3 A minor blues in F
- 4 This can't be love
- 5 The shadow of your smile
- 6 Anniversary song
- 7 Cherokee
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