- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Wayne SHORTER Saxophone baryton
- RACHEL Z Piano, Synthetiseur
- David GILMORE Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse, Clarinette basse, Conductor [Coll. Jazz]
- Will CALHOUN Drums
- or
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Airto MOREIRA Percussion
- HORNS & STRINGS SECTION
- GUESTS:
- Munyungo JACKSON Percussion
- Kevin RICARD Percussion
- 1 Children of the night
- 2 At the fair
- 3 Maya
- 4 On the milky way express
- 5 Pandora awakened
- 6 Virgo rising
- 7 High life
- 8 Midnight in Carlotta's hair
- 9 Black swan
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