Recorded November, 2002 and April, 2004.
- Michael GALASSO Violon, Compositeur
- Terje RYPDAL Guitare
- Marc MARDER Contrebasse
- Frank COLÓN Percussion
- 1 Spheric
- 2 Caravanserai day
- 3 Never more
- 4 The other
- 5 Gothic beach
- 6 Quarantine
- 7 Crossing colors
- 8 Chaconne
- 9 Boreal
- 10 High lines
- 11 Caravanserai night
- 12 Swan pond
- 13 Iranian dream
- 14 Fog and after
- 15 Somnambulist
- 16 Gorge green
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