- Charlie DANIELS Slide guitar, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Tom CRAIN Slide guitar, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Joel DIGREGGORIO Piano, Orgue, Voix
- Charlie HAYWARD Guitare basse
- Fred EDWARDS Drums, Congas
- Paul HORNSBY Producteur musical
- 1 Billy the kid
- 2 Carolina
- 3 High lonesome
- 4 Running with the crowd
- 5 Right now Tennesee blues
- 6 Roll Mississipi
- 7 Slow song
- 8 Tennessee
- 9 Turned my head around
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