- Mike CROSS Voix, Guitare, Fiddle
- Jerry DOUGLAS Dobro, Lap steel guitar
- Sam BUSH Mandoline, Fiddle
- Dave POMEROY Basse
- Larry ATAMANUIK Drums
- 1 Riding with me
- 2 Red tailed hawk
- 3 Dead Willie blues
- 4 Boll Weevil*Tuttle's reel
- 5 Silver harmonica
- 6 Do what you do
- 7 T-bird blues (How in the world did I ever get to you?)
- 8 The time in between (Patrck's lullaby)
- 9 Mcfadden's reel*Master Crowley's
- 10 Best friend
- 11 Gamblin' fever
- 12 Bad blood
- 13 An old woman's garden
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