- Richard J. PARFITT Voix, Guitare, Piano
- Greg HAVER Drums
- Carl BEVAN Drums
- Rachel Mari KIMBER Violoncelle
- Emily TRAVIS Violon
- Oslan GWEYNEDD Orgue
- Dingo GLOVER Guitare basse
- Mat SIBLEY Saxophone
- Gary ALESBROOK Trompette
- Richard JACKSON Guitare basse, Slide guitar
- 1 Downtown
- 2 Stone honey
- 3 Summergliding
- 4 Highlights in slow motion
- 5 Wish I was with you
- 6 Let love in
- 7 What we talk about
- 8 Morning star
- 9 Freckles of gold
- 10 I took that woman home last night
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