- Tom PETTY Voix, Drums
- Tom PETTY Backing vocals, Harmonica, Piano électrique
- Tom PETTY Guitare basse, Keyboards
- Mike CAMPBELL Guitare, Vibraphone
- Jeff LYNNE Guitare basse, Keyboards
- Jeff LYNNE Backing vocals, Auto harp, Producteur musical
- 1 Saving Grace
- 2 Square one
- 3 Flirting with time
- 4 Down South
- 5 Jack
- 6 Turn this car around
- 7 Big weekend
- 8 Night driver
- 9 Damaged by love
- 10 This old town
- 11 Ankle deep
- 12 The golden rose
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