- Sticks McGHEE Guitare, Voix
- Ed VANDERVEER Trompette
- Charles RAWLINS Saxophone ténor
- Maxwell LUCAS Saxophone ténor
- Douglas BLACKMAN Piano
- Clifford BRYAN Contrebasse
- George WARD Drums
- Sticks McGHEE
- James BUCHANAN Saxophone ténor
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Mickey BAKER Guitare
- Carl PRUITT Contrebasse
- Specs POWELL Drums
- Sticks McGHEE
- Jimmy WRIGHT Saxophone ténor
- Herbert Duke PARHAM Piano
- Prince BABB Contrebasse
- Gene BROOKS Drums
- John Lee HOOKER (AS TEXAS SLIM) Guitare, Voix
- 1 Whiskey, women and loaded dice
- 2 Sad, bad, glad
- 3 Head happy with wine
- 4 Dealin' from the bottom
- 5 Get your mind out of the gutter
- 6 Jungle juice
- 7 Nightmare blues
- 8 Moaning blues
- 9 Don't go baby
- 10 Thinking blues
- 11 Late last night
- 12 Devil's jump
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