- Billy Joe SHAVER Voix
- Eddy SHAVER Guitare électrique, Guitare acoustique, Dobro
- Brantley KEARNS Mandoline, Fiddle
- Steve BAILEY Basse électrique, Guitare basse
- David CROCKETT Drums
- 1 Yesterday tomorrow was today
- 2 West Texas waltz
- 3 Highway of life
- 4 Tomorrow's goodbye
- 5 Blue blue blue
- 6 Comin' on strong
- 7 You're as young as the woman you feel
- 8 Goodbye yesterday
- 9 Moonshine and indian blood
- 10 Look for me when you see me comin'
- 11 The first and last time
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