- Brad MEHLDAU Piano, Compositeur, Orchestration
- Joshua REDMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Jeff BALLARD Drums
- Matt CHAMBERLAIN Drums
- OCHESTRA
- Dan COLEMAN Conductor [Coll. Jazz]
- 1 John boy
- 2 Don't be sad
- 3 At the tollbooth
- 4 Highway rider
- 5 The falcon will fly again
- 6 Now you must climb alone
- 7 Walking the peak
- 8 We'll cross the river together
- 9 Capriccio
- 10 Sky turning grey (for Elliott Smith)
- 11 Into the city
- 12 Old west
- 13 Come with me
- 14 Always departing
- 15 Always returning
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