"They blend the blues arrangements with a harder-edged, distorted, rock sound." Recorded live at Bonnaroo, Manchester 06-11-2004.
- NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS:
- Chris CHEW Guitare basse, Voix
- Jim DICKINSON Keyboards, Orgue Hammond, Voix
- Luther DICKINSON Guitare, Voix
- Cody DICKINSON Drums, Voix, Guitare
- Cody DICKINSON Washboard
- R.L. BURNSIDE Voix
- Duwayne BURNSIDE Guitare, Drums, Voix
- Garry BURNSIDE Guitare
- Cody BURNSIDE Rap vocals
- R.L. BOYCE Snare drum, Voix
- Andre EVANS Bass drum
- Rodney EVANS Snare drum
- Aubrey TURNER Snare drum
- Jojo HERMANN Orgue Hammond, Keyboards
- Chris ROBINSON Voix
- 1 Shake 'em on down
- 2 Po bblack Maddie Skinny woman
- 3 Jumper on the line
- 4 Bad bad pain
- 5 Down in Mississippi
- 6 Never in all my days
- 7 Boomer's story
- 8 Psychedelic sex machine
- 9 Shimmy she wobble Station blues
- 10 Friend of mine
- 11 Be so glad
- 12 Snake drive
- 13 Goin' home, pt.2
- 14 Going down South
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