- David BROMBERG Guitare
- Vassar CLEMENTS Fiddle, Viola, Voix
- D.J. FONTANA Drums
- Doug JERNIGAN Steel guitar, Dobro
- Benny KENNERSON Piano
- Michael MELFORD Guitare, Mandoline, Piano
- Ellis PADGETT Guitare basse
- Sam PRUETT Guitare
- Kenneth SMITH Guitare basse
- Gordon TERRY Voix
- 1 San Antonio rose
- 2 Texas blues
- 3 Take me back to Tulsa
- 4 Delta blues
- 5 Fais do do
- 6 Breakfast feud
- 7 Browns ferry blues
- 8 It's dark outside
- 9 Panhandle rag
- 10 Blues for Dixie
- 11 Sentimental journey
- 12 Back home in Indiana
- 13 Sitting on top of the world
- 14 Crazy cause I love you
- 15 Hang your head in shame
- 16 Vassar's boogie
- 17 Little rock getaway
- 18 Yellow sun
- 19 Gravy waltz
- 20 C jam blues
- 21 Tippin in
- 22 You all come
- 23 Last song for Shelby Jean
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