- David BROMBERG Guitare
- Vassar CLEMENTS Violon, Voix, Fiddle
- D.J FONTANA Drum
- Doug JERNIGAN Dobro
- Benny KENNERSON Piano
- Michael MELFORD Guitare, Piano
- Ellis PADGETT Basse
- Sam PRUETT Guitare
- Kenneth SMITH Basse
- Gordan TERRY Voix
- 1 San antonio rose
- 2 Texas blues
- 3 Take me back to tulsa
- 4 Delta blues
- 5 Fais do do
- 6 Breakfast feud
- 7 Browns ferry blues
- 8 It's dark outside
- 9 Panhandle rag
- 10 Blues for dixie
- 11 Cherokee
- 12 Sentimental journey
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