Track 9 only on CD [previously unissued].
- Ken McINTYRE Saxophone alto, Flûte, Basson
- Ken McINTYRE Oboe, Clarinette basse
- Kenny DREW Piano
- Bo STIEF Contrebasse
- Alex RIEL Drums
- 1 Bootsie
- 2 Lush life
- 3 Mercedes
- 4 Body and soul
- 5 Airebil
- 6 Naima
- 7 Round about midnight
- 8 Sunnymoon for two
- 9 Body and soul (take 1)
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