- Jack WALRATH Trompette, Flugelhorn, Voix
- Dean BOWMAN Voix
- David Fuze FIUZCYNSKI Guitare
- Hill GREEN Contrebasse
- Cecil BROOKS III Drums
- 1 Sweet hip gnosis: Hip gnosis * Trane trip * Philosopher stone * Mingus' piano
- 2 Blues sinistra
- 3 The games
- 4 Baby fat
- 5 Premature optimism
- 6 Eclipse
- 7 Love enough for everybody
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