- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Gust William TSILIS Vibraphone, Marimba
- Arto TUNCBOYACI Percussion, Voix
- Arthur BLYTHE
- Kelvin BELL Guitare
- Bob STEWART Tuba
- Arto TUNCBOYACI
- Don MOYE Drums
- Arthur BLYTHE
- Kelvin BELL
- Bob STEWART
- Don MOYE
- Arthur BLYTHE
- Gust William TSILIS
- Bob STEWART
- Arto TUNCBOYACI
- Don MOYE
- Arthur BLYTHE
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Kelvin BELL
- Gust William TSILIS
- Bob STEWART
- Arto TUNCBOYACI
- Don MOYE
- Arthur BLYTHE
- Bob STEWART
- Arto TUNCBOYACI
- Arthur BLYTHE (SOLO) Saxophone alto
- 1 Dear Dessa
- 2 Dance Benita dance
- 3 Cousin Sidney
- 4 Shadows
- 5 Hipnotism
- 6 Miss Eugie
- 7 Matter of fact
- 8 Bush baby
- 9 My son Ra
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