- Otis GRNAD Guitare électrique
- Neil GOUVIN Drums
- Kevin HAYES Drums
- Michael WARD Basse électrique
- Jonny HENDERSON Orgue Hammond
- Anthony GERACI Piano, Orgue Hammond
- Bruce KATZ Piano
- GUITAR RAY Guitare électrique
- Barrie MARTIN Saxophone ténor
- Mike PEAKE Trumpets
- Lee BADAU Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Jimmy THOMAS Voix
- Reuben RICHARDS Voix
- SUGAR RAY NORCIA Voix
- Curtis SALGADO Voix
- George BISHARAT Voix
- Serena FRANKLIN Voix
- guest musicians :
- Gordon BEADLE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Gabrielle DELLEPIANE Basse électrique
- Raja KAWAR Drums
- Henry CARPANETO Piano
- Andy COSTANZA Drums
- Dan QUINTON Basse électrique
- 1 Otis
- 2 Slo-mo-shun
- 3 I'm glad to go
- 4 Never raise my hand
- 5 Overdrive
- 6 Mooki sooki (sleepwalk)
- 7 Every girl I see
- 8 Satan's blues
- 9 Nutcracker rock
- 10 Gordon's complaint
- 11 Hipster blues no.5
- 12 Guitar lovin' blues
- 13 The Memphis push
- 14 Sad blues
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