- Elvin BISHOP Guitare, Slide guitar, Voix
- Scott MATTHEWS Drums, Percussion
- Maurice CRIDLIN Guitare basse
- Amos GARRETT Guitare acoustique, Sistre
- Melvin DEALS Piano, Pistala, Orgue
- Jerry McKINNEY Horns
- Terry HANCK Horns
- Danny ARMSTRONG Horns
- Jules BROUSSARD Horns
- add
- Rick JAEGER Drums
- Johnny VERNAZZA Guitare
- Phil AABERG Piano, Pistala, Synthetiseur
- APPLEJACK Harmonica
- William SCHULER Voix
- Maria MULDAUR Voix, Backing vocals
- 1 It's a feelin'
- 2 Arkansas
- 3 True love
- 4 Southern dreams
- 5 Waterfalls
- 6 Oh babe
- 7 Let's break down
- 8 Right now is the hour
- 9 Midnight creeper
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