- Andy J. FOREST Voix, Harmonica
- Kenny HOLLAWAY Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Guests:
- Eddie BO Piano
- Herman ERNEST Drums
- TUBA FATS Sousaphone
- Sunpie BARNES Accordéon
- Willy PANKER Drums
- George FELTON Guitare
- Charles ELAM III Voix
- Willy DeVILLE Guitare
- 1 Harp-a-tune-ity knocks
- 2 Hogshead cheese
- 3 Stones in my passway
- 4 In-tent-city
- 5 Capable
- 6 12 bar dive
- 7 Je joue
- 8 As the years go passing by
- 9 Champagne taste, white port pay
- 10 Someday baby
- 11 The fly
- 12 What's the name of that thing?
- 13 Run out
- 14 A woman like you
- 15 Hymn in D
- 16 Notes for the blind (capable)
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