- M. WARD Guitare, Voix, Basse
- M. WARD Keys
- Adam SELZER Percussion
- Mike COYKENDALL Basse, Percussion
- Zooey DESCHANEL Voix
- Mike MOGIS Percussion, Bells, Mandoline
- Mike MOGIS Keys
- Tom HAGERMAN Strings
- Peter BORDERICK Strings
- Bill RITCHIE Contrebasse
- Jason LYTLE Keys, Voix, Guitare
- Rachel BLUMBERG Percussion
- Than LUU Percussion
- Jordan HUDSON Percussion
- Lucinda WILLIAMS Voix
- Heather BRODERICK Violon
- Elin PALMER Violon
- Dave CAMPBELL Violoncelle
- Allison STEWART Viola
- 1 For beginners
- 2 Never had nobody like you
- 3 Jailbird
- 4 Hold time
- 5 Rave on
- 6 To save me
- 7 One hundred million years
- 8 Stars of Leo
- 9 Fisher of men
- 10 Oh lonesome me
- 11 Epistemology
- 12 Blake's view
- 13 Shangri-La
- 14 Outro
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