Track 9 is a bonus track.
- Jaco PASTORIUS Guitare basse, Pan pipes, Percussion
- Jaco PASTORIUS Keyboards, Voix
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Don ALIAS Percussion
- Othello MOLINEAUX Steel drums
- Leroy WILLIAMS Steel drums
- Mike GERBER Piano
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Bobby EOCOMOMOU Drums, Percussion
- Kenwood DENNARD Drums
- Ted LEWAND Guitare
- Peter GRAVES Trombone
- Craig THAYLER Violon
- Michael GIBBS ORCHESTRA
- 1 Holiday for pans
- 2 Good morning Annya
- 3 Giant steps
- 4 She's leaving home
- 5 City of angels
- 6 Elegant people
- 7 Mysterious mountain
- 8 Birth of island
- 9 Extra bass track
- 10
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