- Tom SAUBER Banjo, Voix, Fiddle
- Alice GERRARD Banjo, Voix, Guitare
- Brad LEFTWICH Fiddle, Voix
- 1 The cuckoo
- 2 Poor Ellen Smith
- 3 Alone and forsaken
- 4 Backstep Cindy
- 5 'Cause I don't mean to cry when you're gone
- 6 Love was the price
- 7 Sail away ladies
- 8 Doney
- 9 Mama's gone
- 10 The Christians "good-night"
- 11 Lonesome hill
- 12 Little old log cabin of my dreams
- 13 Lone prairie
- 14 Catlettsburg
- 15 Alabama waltz
- 16 Moses and the Israelites
- 17 Little Margaret
- 18 The red hot breakdown
- 19 Dear friendsfarewell
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