- David MOODY Saxophone ténor, Flûte
- Joe SAMPLE Piano
- Gary PEACOCK Contrebasse
- John GUERIN Drums
- 1 The very thought of you
- 2 The days of wine and roses
- 3 Stormy weather
- 4 I love you
- 5 Summertime
- 6 Fly me to the moon
- 7 Someday my prince will come
- 8 Alfie*Alfie's theme*Alfie
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