- Ray BARRETTO Congas, Percussion
- John BAILEY Trompette
- Miguel ZENON Saxophone alto
- Luis PERDOMO Piano
- Hans GLAWISCHNIG Contrebasse
- Vince CHERICO Drums
- 1 Close your eyes
- 2 United
- 3 Sleeping dancer sleep on
- 4 Noise in the Attic
- 5 Ballade for Buhaina
- 6 Frère Jacques
- 7 Buh's bossa
- 8 Lester left town
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