- Brint ANDERSON Voix, Guitare, Slide guitar
- Brint ANDERSON Rhythm guitar
- Rick ALLEN Keyboards, Orgue, Piano
- Smokey GREENWELL Harmonica, Saxophone ténor
- Tim PACO Guitare basse
- Tony ANTHONY Drums
- or
- Willie PANKER Drums
- Stacy COLE Trompette
- Brian GARBER Saxophone ténor
- Frank MAYES Saxophone ténor
- Cindey MAYES Saxophone baryton
- 1 Gotta move
- 2 Everyday I have the blues
- 3 Talking to my baby on the phone
- 4 Dust my broom
- 5 I can't stop lovin' my baby tonight
- 6 Rollin' & tumblin'
- 7 I must have done somebody wrong
- 8 It hurts me too
- 9 Something inside
- 10 The sky is crying
- 11 Cross roads (Stand at the crossroads)
- 12 One way out
- 13 Ice cream man
- 14 Pickin' the blues
- 15 Hand in hand
- 16 Shake your money maker
- 17 Stranger blues
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