- Edwyn COLLINS Voix, Backing vocals, Instruments divers
- Carwyn ELLIS Guitare basse, Drums, Backing vocals
- Carwyn ELLIS Slide guitar, Twelve-string guitar, Congas
- Carwyn ELLIS Backing vocals
- Luca SANTUCCI Voix
- Barrie CADOGAN Guitare basse, Slide guitar
- Pete LOCKETT Congas
- Paul COOK Drums
- James WALBOURNE Slide guitar
- Andy HACKETT Guitare
- 1 One is a lonely number
- 2 Home again
- 3 You'll never know (my love)
- 4 7th son
- 5 Leviathan
- 6 It's in your heart
- 7 Superstar talking blues
- 8 Liberteenage rag
- 9 A heavy sigh
- 10 Written in stone
- 11 One track mind
- 12 Then I cried
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