- David GRISMAN Mandoline, Voix
- Harley ALLEN Voix
- Red ALLEN Guitare, Voix
- Jim BUCHANAN Fiddle
- Sam BUSH Fiddle
- Porter CHURCH Banjo
- Mike COMPTON Mandoline
- J.D. CROWE Banjo
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Pat ENRIGHT Guitare, Voix
- Mark HEMBREE Contrebasse
- Bobby HICKS Fiddle
- Roy HUSKY JR. Contrebasse
- James KERWIN Contrebasse
- Del McCOURY Guitare, Voix
- Alan O'BRYANT Banjo, Voix
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Herb PEDERSEN Banjo
- Tony RICE Guitare, Voix
- Curley SECKLER Voix
- Ricky SKAGGS Voix, Fiddle
- Doc WATSON Guitare, Voix
- 1 True life blues
- 2 Down in the willow garden
- 3 My long journey home
- 4 Little Willie
- 5 Highway of sorrow
- 6 Sophronie
- 7 My aching heart
- 8 Close by
- 9 Feast here tonight
- 10 Leavin' home
- 11 Little cabin home on the hill
- 12 I'm coming back, but I don't know when
- 13 Salty dawg blues
- 14 If I lose
- 15 Sad and lonesome day
- 16 My little Georgia rose
- 17 Foggy mountain top
- 18 I'm my own grandpa
- 19 Pretty Polly
- 20 Home is where the heart is
- 21 Nine pound hammer
- 22 Memories of mother and dad
- 23 Teardrops im my eyes
- 24 House of gold
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