Blues/Soul. Recorded Spring, 2000.
- Brian TEMPLETON Voix, Harmonica, Accordéon
- Brian TEMPLETON Piano électrique, Guitare acoustique, Background vocals
- Mike WELCH Guitare acoustique, Guitare, Background vocals
- Mike WELCH Guitare basse
- Warren Goldy GRANT Drums
- Dave HULL Contrebasse
- Vykki VOX Background vocals
- Anita SUHANAN Background vocals
- Ducky CARLISLE Bass drum, Tambourine
- 1 Melosa
- 2 The blaze
- 3 The Four crows
- 4 The sad sell
- 5 I know you know (another for Ginny)
- 6 Katelyn Marie
- 7 Long gone lonesome blues
- 8 Dead love
- 9 Memphis señorita
- 10 Trouble man
- 11 She's my baby
- 12 Home
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