- John TAMS Guitare basse, Guitare acoustique, Voix
- John TAMS Keyboards
- Barry COOPE Orgue, Keyboards, Voix
- Graeme TAYLOR Slide guitar, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Andy SEWARD Basse
- Alan DUNN Keyboards, Orgue Hammond
- Keith ANGEL Marimba, Congas, Tambourin
- Keith ANGEL Surdo, Drums, Mbira [Thumb piano]
- Keith ANGEL Djembe
- Rosie TAMS Background vocals
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1
You Don't Know Me Anymore
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2
Another Grey & Grim Old Grimy Day
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3
Yonder - Down the Winding Road
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4
The Ballroom
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5
Hugh Stenson & Molly Green
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6
Right On Line
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7
The Traveller
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8
Red Gown
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9
Bound East For Cardiff
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10
When This Song Is Ended There's No More
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