Tracks 1 to 7 = LP UM3148.
- Howard MCGHEE-BENNY BAILEY SEXTET:
- Howard MCGHEE Trompette
- Benny BAILEY Trompette
- Sonny REDD Saxophone ténor
- Barry HARRIS Piano
- Lisle ATKINSON Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- Howard MCGHEE-TEDDY EDWARDS QUINTET:
- Howard MCGHEE
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Art HILLERY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Get it on, tk.3
- 2 Nostalgia, tk.1
- 3 Blues for Helene, tk.1
- 4 Jonas, tk.4
- 5 Brownie speaks, tk.2
- 6 You never know, tk.1
- 7 Funky senor, tk.1
- 8 Alone together, tk.1
- 9 I remember Clifford, tk.1
- 10 Moose the mooche, tk.1
- 11 On a misty night, tk.1
- 12 In walked Bud, tk.3
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