- Hal BLAINE Percussion, Drums
- Gary MALLABAR
- Dewey BUNNELL
- Joe OSBORNE Guitare basse
- Gerry BECKLEY
- Henry DILTZ Bandonéon
- 1 Ventura highway
- 2 To each his own
- 3 Don't cross the river
- 4 Moon song
- 5 Only in your heart
- 6 Till the sun comes up again
- 7 Cornwall blank
- 8 head and heart
- 9 California revisited
- 10 Saturn nights
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