- Neil YOUNG Guitare, Harmonica, Voix
- Ben KEITH Pedal steel guitar, Voix, Narration
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- Levon HELM Drums
- Emmylou HARRIS Voix
- Joe YANKEE Piano
- Karl T HIMMEL Drums
- Stan SZELEST Wurlitzer
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1
Separate ways
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2
Try
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3
Mexico
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4
Love is a rose
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5
Homegrown
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6
Florida
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7
Kansas
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8
We don't smoke it no more
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9
White line
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10
Vacancy
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11
Little wing
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12
Star of Bethlehem
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