- Tish HINOJOSA Voix, Guitare acoustique, Piano
- Tish HINOJOSA Background vocals
- Steve BERLIN Saxophone, Percussion, Orgue
- Rich BROTHERTON Guitare 12 cordes
- Marvin DENTON Guitare acoustique, Background vocals
- Floyd DOMINO Piano, Keyboards
- Gene ELDERS Fiddle
- J.D. FOSTER Guitare basse, Contrebasse
- Paul GLASSE Mandoline
- David HALLEY Guitare électrique, Guitare acoustique, Guitare basse
- Champ HOOD Fiddle
- Flaco JIMENEZ Accordéon
- Fred KRC Drums, Bongos
- Gregg LEISZ Pedal steel guitar, Dobro
- Danny LEVIN Violon, Violoncelle
- Louie PEREZ Background vocals
- Gary PRIMACH Harmonica
- Cesar ROSAS Contrebasse
- 1 Border trilogy: Joaquin
- 2 West side of town
- 3 Donde voy
- 4 In the night
- 5 Love is on our side
- 6 All my love
- 7 Till you love me again
- 8 Voice of the big guitar
- 9 Rancherita
- 10 Who showed you the way to my heart
- 11 Let me remember
- 12 Amanecer
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