- Charles BROWN Piano, Voix
- Danny CARON Guitare
- Ruth DAVIES Contrebasse
- Gaylord BIRCH Drums
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- Etta JONES Voix
- Irene REID Voix
- 1 News all over town
- 2 I cried last night
- 3 When did you leave heaven
- 4 There is no greater love
- 5 If I had you
- 6 Gee
- 7 The very thought of you
- 8 You won't let me go
- 9 The honey dripper
- 10 They all say I'm the biggest fool
- 11 At your beck and call
- 12 Everyday I have the Blues
- 13 Precious Lord
- 14 Charles Brown's thank you
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