- James MOODY Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Kenny BARRON Piano
- Todd COLEMAN Contrebasse
- Akira TANA Drums, Percussion, Marimba
- 1 Honey's tune
- 2 It might as well be spring
- 3 Mutt & Jeff
- 4 Sepia
- 5 Someone to watch over me
- 6 Look into my eyes
- 7 I can't get started
- 8 Moody's blues
- 9 When you wish upon a star
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