- Johnny COPELAND Voix, All guitars
- Ken VANGEL Piano
- Ben BIERMAN Trompette
- Sam FURNACE Saxophone alto, Saxophone baryton
- George LEWIS Trombone
- Bert MCGOWAN Saxophone ténor
- Brian MILLER Guitare basse
- Joel PERRY Rhythm guitar
- Jimmy WORMWORTH Drums
- John PRATT Trompette
- Yusef YANCEY Trompette
- Garrett LIST Trombone
- Bill OHASHI Trombone
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Byard LANCASTER Saxophone alto, Saxophone ténor
- George ADAMS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joe RIGBY Saxophone baryton
- and many others
- 1 Houston
- 2 Cut off my right arm
- 3 Down on bended knee
- 4 Made my home where I hang my hat
- 5 Don't stop by the creek, son
- 6 Everybody wants a piece of me
- 7 Devil's hand
- 8 Texas party
- 9 Honky tonkin'
- 10 Blues ain't nothin'
- 11 I wish I was single
- 12 Kasavubu
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