Live.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano
- George SMITH Harmonica
- Sammy LAWHORN Guitare
- Luther JOHNSON Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- 1 Country boy
- 2 Baby please don't go
- 3 Hoochie coochie man
- 4 Sittin' and thinkin'
- 5 19 years old
- 6 County jail
- 7 Long distance call
- 8 Rock me baby
- 9 Sweet little angel
- 10 Rosalie
- 11 All night long
- 12 Early morning blues
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