- Junior WELLES Voix, Harmonica
- Buddy GUY Guitare
- Jack MYERS Basse
- Billy WARREN Drums
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1
Snatch It Back and Hold It
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2
Ships on the Ocean
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3
Good Morning Schoolgirl
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4
Hound Dog
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5
In the Wee Wee Hours
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6
Hey Lawdy Mama
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7
Hoodoo Man Blues
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8
Early in the Morning
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9
We're Ready
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10
You Don't Love Me, Baby
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11
Chitlins Con carne
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12
Yonder Wall
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13
Studio Chatter 1
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14
I Ain't Stranded
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15
Studio Chatter 2
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16
Alternative In the Wee Wee Hours
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17
Studio Chatter 3
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18
Alternative Hoodoo Man Blues
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19
Studio Chatter 4
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20
Alternative Chitlins Con Carne
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21
Studio Chatter 5
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22
Alternative Take 7 Yonder, Wall
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23
Studio Chatter 6
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24
Alternative Take 11 Yonder Wall
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25
Studio Chatter 7
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26
Alternative Take 13 Yonder Wall
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