Recorded December 27 & 30, 1999 and January 19 & 20, 2000.
- Eddie C. CAMPBELL Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Eddie C. CAMPBELL Harmonica, Guitare basse
- Billy Boy ARNOLD Harmonica
- Robert WRIGHT (HUCKLEBERRY HOUND) Drums
- Loui VILLERI Guitare basse
- Ernest LANE Piano, Orgue
- Jeff JONES Orgue
- Lester Duck WARNER Trompette, Trombone, Percussion
- Tim PERRYMAN Trombone
- Kenny GLOVER Saxophone alto, Saxophone ténor
- 1 Did I hurt you?
- 2 Hopes and dreams
- 3 Geese in the ninny bow (Hey!)
- 4 You worry me
- 5 Cool cool mama
- 6 Slow & easy
- 7 Those was the days
- 8 Spend
- 9 I'm your Santa
- 10 Lost soul
- 11 Cougar
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