- Bennie GREEN Trombone
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Skip HALL Orgue
- or
- Mal WALDRON Piano
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Tommy LOPEZ Congas
- as above but add
- Lem DAVIS Saxophone alto
- 1 Summertime
- 2 Groove one
- 3 lowland-ism
- 4 Dibblin' and dabblin'
- 5 Foolish heart
- 6 Indiana
- 7 Catwalk
- 8 Dee dee
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