- Big Walter HORTON Harmonica, Voix
- Steve BODDINGTON Guitare
- Bob DERKASH Piano
- Brian KOELHI Guitare basse
- Lindsey UMRYSH Drums
- Nancy NASH Voix
- 1 Big Walter's boogie
- 2 They call me Big Walter Horton
- 3 John Henry
- 4 Sugar mama
- 5 Interview
- 6 Hard hearted woman
- 7 Looka here
- 8 Shakey's Edmonton blues
- 9 Joe Chicago
- 10 Hound dog
- 11 Worried, worried
- 12 Turkey in the straw
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