Tracks 1 to 8 cf.CD UH0692 [Hamilton]; tracks 9 to 15 cf.CD UD5158 [Diaz].
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Nathan GERSHMAN Violoncelle
- Ralph PENA Contrebasse
- or
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Eric DOLPHY
- Felipe DIAZ Vibraphone
- Arthur JENKINS Piano
- Bobby RODRIGUEZ Contrebasse
- Lou RAMIREZ Timbales
- Tommy LOPEZ Tumbadoras
- 1 Opening
- 2 Champs Elysées
- 3 Truth
- 4 Lost in the night
- 5 Frou frou
- 6 Lady 'E'
- 7 Fat mouth
- 8 Cawn pawn
- 9 You're the cutest one
- 10 April rain
- 11 Night in Tunisia
- 12 Lover
- 13 I wish I were in love again
- 14 Speak low
- 15 I got rhythm
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