- 1 Medley: Hot dogs Cincinatti rag New York city rag
- 2 Roll and tumble blues
- 3 Shake sugaree
- 4 Martin's joy
- 5 Promised land
- 6 Candyman
- 7 Morning comes
- 8 Take a whiff on me
- 9 The do it all over you boogie
- 10 Blues for mr. Sam
- 11 Medley. Vestapol That's no way to get along
- 12 Those lazy blues
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