- Duke ELLINGTON Piano
- Jabbo SMITH Trompette
- Louis METCALF Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Otto HARDWICKE Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Rudy JACKSON Saxophone ténor, Clarinette
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Saxophone alto, Clarinette
- Fred GUY Banjo
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Sonny GREER Drums, Percussion
- Bubber MILEY Trompette
- Barney BIGARD Saxophone ténor, Clarinette
- Arthur WHETSOL Trompette
- Johnny HODGES Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Freddy JENKINS Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Juan TIZOL Tipple
- 1 The mooche
- 2 Harlem twist
- 3 Hot and bothered
- 4 Diga diga doo
- 5 Black beauty
- 6 Mood indigo
- 7 Ring dem bells
- 8 Doin' the new low-down
- 9 Black and tan fantasy
- 10 Jungle jamboree
- 11 Big house blues
- 12 Old man blues
- 13 Rockin' in rhythm
- 14 The blues with a feeling
- 15 Misty mornin'
- 16 Goin' to town
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