- John CONVERTINO Drums, Vibraphone, Mandore
- Joey BURNS Guitare basse, Guitare, Violoncelle
- add
- Marianne DISSARD Voice
- Tim GALLAGHER Pedal steel guitar
- Nick LUCA Guitare
- Rob MAZUREK Clarinette, Harmonica
- Ruben MORENO Trompette
- Craig SHUMACHER Harmonica
- Madeleine SOSIN Violon
- Martin WENK Trompette
- 1 El picador
- 2 Ballad of Cable Hogue
- 3 Ritual road map
- 4 Fade
- 5 Untitled III
- 6 Sonic wind
- 7 Muleta
- 8 Mid-town
- 9 Service and repair
- 10 Untitled II
- 11 Drenched
- 12 16 track scratch
- 13 Tres avisos
- 14 Hot rail
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