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Madox débarque dans un petit village du Middle-West avec l'intention de refaire sa vie. Il s'installe comme vendeur de voitures, puis décide bien vite de voler la banque locale. Il fait aussi la connaissance de deux femmes très différentes. Celle qui n'aura pas sa préférence va lui jouer un bien mauvais tour...

Très proche du "Sailor et Lula" de Lynch, un film torride où les personnages n'agissent que sur le mode du chantage et de la passion, et qui donne de l'Amérique une vision peu séduisante où dominent le sexe et l'argent. Il faut dire que le regard de Hopper n'est vraiment pas celui de n'importe qui... et qu'il se base sur un roman noir de Charles Williams.