- Carlos SANTANA Guitare
- Gregg ROLIE Piano, Orgue, Voix
- Dave BROWN Guitare basse
- Mike SHRIEVE Drums
- Mike CARABELLO Congas, Percussion
- Jose AREAS Timbale, Congas, Percussion
- Neal SCHON Guitare
- 1 Jingo
- 2 Acapulco sunrise
- 3 Coconut grove
- 4 Hot tamales
- 5 With a little help from my friends
- 6 Everyday I have the blues
- 7 Jam in E
- 8 Travelin' home
- 9 Jammin' home
- 10 Latin tropical
- 11 Let's get ourselves together
- 12 As the years go by
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