- 1 Hesitation blues
- 2 How long, how long blues
- 3 Uncle Sam blues
- 4 Don't you leave me here
- 5 Death don't have no mercy
- 6 Know you rider
- 7 O lord, search my heart
- 8 Winin' boy blues
- 9 New song (for the morning)
- 10 Mann's fate
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