- Stuff SMITH Violon
- Poul OLSEN Violon
- Kenny DREW Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSON Contrebasse
- Alex RIEL Drums
- Stuff SMITH Violon, Voix
- Svend ASMUSSEN Violon, Voix, Tenor violin [Small cello]
- Jørgen BORCH Piano
- Erik MØLBACK Contrebasse
- Bjarne ROSTVOLD Drums
- Stuff SMITH
- Kenny DREW
- Niels-Henning ORSTED PEDERSON
- Makaya NTSHOKO Drums
- 1 C-jam blues
- 2 Caravan
- 3 Timme's blues
- 4 Oh, Lady be good!
- 5 Hello Copenhagen
- 6 Swingin' softly
- 7 One o'clock jump
- 8 How high the moon
- 9 Swingin' Bach
- 10 Stand by blues
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