- Gruff RHYS Vibraphone, Soli, Guitare
- Gruff RHYS Korg, Voix, Moog synthesizer
- Gorwel OWEN Banjo, Moog synthesizer, Piano
- Gorwel OWEN Stylophone
- Owen EVANS Guitare basse
- Chris WALMSLEY Drums
- Sean O'HAGAN Arrangeur
- Marcus HOLDAWAY Violoncelle
- Elspeth COWEY Violon
- Morven BRYCE Violon
- Harriet DAVIES Violon
- John THOMAS Pedal steel guitar
- Andrew KINSMAN Saxophone
- Gary ALESBROOK Trompette
- EL PERRO DEL MAR Voix
- Miles KANE Guitare
- Danny FRANKEL Percussion
- David RALICKE Brass instruments
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1
Shark Ridden Waters
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2
Honey All Over
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3
Sensations In The Dark
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4
Vitamin K
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5
Take A Sentence
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6
Conservation Conversation
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7
Sophie Softly
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8
Christopher Columbus
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9
Space Dust #2
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10
At The Heart Of Love
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11
Patterns Of Power
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12
We Would Rhyme If We Were Words
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13
Rubble Rubble
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